Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du
patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des
approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte,
analyse, préconisations et accompagnement du client.
Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
– L’audit patrimonial d’un client
– L’analyse de la situation patrimoniale
– L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
– Le suivi et développement de la clientèle
Le titulaire de ce diplôme est capable de :
– Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
– Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et
patrimoniale
– Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs
Qualités personnelles requises du Conseiller en Gestion De Patrimoine
- Rigueur
- Intérêt pour le droit, l’économie et la fiscalité
- Capacité d’écoute
- Empathie
- Résistant au stress
Perspectives professionnelles:
Le conseiller en Gestion de Patrimoine peut espérer devenir:
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
-
Salariés de la Banque et de l’Assurance
-
Conseiller Patrimonial
-
Conseiller de clientèle en gestion privée
-
Conseiller de clientèle pour les professionnels
Cette formation est intégrée au programme Skale Business School